前南斯拉夫1984年出品的战争片
1944年,只剩下左臂的巴约带着儿子乌克拉在纳粹管辖区穿梭,他们住进一家旅店,窗外的广场上,一个标着“赤色分子”的男子被吊死在街边。
屋内,小乌克拉从他装着手风琴的盒子里拿出一张照片,上面有5个男人和他的妈妈,他问父亲是不是今晚就能解决一个,巴约回答是的。半夜巴约醒来用凉水擦了脸,陷入了回忆。
1938年,巴约乘火车回家并同未婚妻完婚,之后便有了儿子乌克拉。到1941年,他成了当局缉拿的赤色分子,而他的5个好朋友,包括他婚礼的证婚人却站到了他的对立面,准备时刻把他和他的家人置于死地。
一个塞尔维亚医生冒险给巴约及其家人办了伪造的证件,准备帮他们逃到国外,但他被跟踪,被捕之前把证件和巴约家人的藏身地点告诉了正在酒吧的巴约好友约佐,本来准备把证件偷偷带走的约佐也被同僚搜查,他不得已交代了巴约妻子和孩子的藏身地点。几个人携约佐到了藏身地,乌克拉的妈妈把儿子藏好,但她却遭到了原本是好友的敌人的折磨,最后被残忍杀害。他们还和死去的乌克拉母亲照了照片。
现在,拿着这张照片,独臂的巴约就要和儿子一起为妻子、母亲报仇,他们要找到并杀死在照片上的那5个男人。
在不同的地点,乌克拉为德国人拉琴唱歌赚取路费,而巴约偷偷潜入不同的地方,成功地杀死了3个仇人,在前往贝尔格莱德的路上杀死了第四个。现在他们剩下的就是当场告密的约佐。正当他们在靠海的旅店歇脚,发现德国人都已乘船逃走时,约佐却自己找上门来,他痛苦地忏悔自己的过错,并声称自己只是个小人物,无可奈何,他请求巴约不要对准他的心脏开枪,乌克拉则尖叫着请求父亲不要杀他……
从旅馆出来,父亲和儿子开心地奔向大海,战争在这时似乎也结束了。