Yakın zamana kadar üniversite profesörü, bohem bir yazar, Belgrad entelijansiyasının üyesi ve Miloşeviç rejiminin ateşli bir karşıtı olan Teja, şimdi büyük bir yayınevi işletmektedir. Bir gün tanımadığı bir ziyaretçi, elinde bir bavulla ofisine gelir. Bu adam, sabık bir Sırp Güvenlik Servisi üyesi olan ve şimdi de taksi şoförlüğü yapan Luka dır. Böylece, şaşırtıcı ve son derece sıradışı bir karşılaşma gerçekleşmiş olur. Luka'nın son on yıldaki görevi her gün Teja'yı takip etmek, davranış ve eylemleri hakkında raporlar yazmak ve yaşamının en mahrem anlarında bile onu gözlemektir. Birbirine hayli zıt kaderlere sahip bu iki adamın yaşamlarının son on yılı adım adım ortaya çıkar. Genellikle dokunaklı, bazen de dayanılmaz şekilde komik en beklenmedik durumlardan, en trajik olaylara ve karanlık savaş öykülerine, bir dönemin dökümü, 20. Yüzyıl'ın sonunda bir ülkede verilen özgürlük mücadelesinin tarihi gözler önüne serilir
