Príbeh sa začína na jeseň roku 1989 na vlakovej stanici Biely Potok v Jeseníkoch, kde ako výpravca pracuje Alois Nebel. Nebel je tichý samotár, ktorého z času na čas obostrie zvláštna hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje Dorothe, obeť násilného odsunu Nemcov po 2. svetovej vojne. Šedivé dni na stanici v Bielom Potoku lenivo ubiehajú a nevedomky odrátavajú koniec socializmu, zatiaľ čo výhybkár Wachek spoločne so svojím otcom kšeftujú s dôstojníkmi sovietskej armády. Malátnu atmosféru jedného dňa naruší príchod Nemého, ktorý prekročí hranicu so sekerou v ruke, aby pomstil svoju matku. Halucinácie privedú Nebla nakoniec do blázinca a počas pobytu na psychiatrii príde o miesto výpravcu. Vydá sa hľadať inú železničiarsku prácu do Prahy, kde stretne svoju životnú lásku, toaletárku Květu. Po nedorozumení sa Nebel rozhodne vrátiť späť do hôr, aby tu znovu natrafil na Nemého a bol svedkom jeho súboja s tieňmi minulosti.
- Žáner: Animovaný, Dráma
- Štúdio: Universal Production Partners
- Kľúčové slovo: czechoslovakia, surrealism, rotoscoping, adult animation, electric shock therapy
- Obsadenie: Miroslav Krobot, Marie Ludvíková, Karel Roden, Leoš Noha, Tereza Ramba, Alois Švehlík
