W niewielkim miasteczku w południowo - zachodniej Francji mieszka 13 - letni Thomas. Wychowuje go matka Lili Ravenel, która jest w separacji z mężem Maurice. Chłopiec chodzi do szkoły klasztornej z internatem. Sprawia duże problemy wychowawcze. Jego wychowawca ksiądz Sorbier jest zaniepokojony zachowaniem zbuntowanego nastolatka. Rozmawia w tej sprawie z Lili, ostrzegając, że synowi grozi wydalenie ze szkoły.Tymczasem Thomas żyje w swoim własnym zamkniętym świecie, włóczy się samotnie po okolicy. Pewnego dnia natyka się w lesie na dwóch włóczęgów.. To poszukiwani listem gończym przestępcy, którzy uciekli z więzienia. Jeden z nich, Luc, zamierza zlikwidować świadka. W obronie chłopca staje drugi z przestępców, Martin, który zabija towarzysza. Thomas jest wystraszony, próbuje opowiedzieć o wszystkim matce. Znając zamiłowanie syna do fantazjowania Lili j sądzi, że to kolejna zmyślona historyjka. Nie chce słuchać zwierzeń chłopca, bagatelizując sprawę.
