Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły Hapkido. Po powrocie do Chin, studenci zakładają szkołę Hapkido. Jednak i tu japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie, wobec nękania swoich krajan, wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.
- Gatunek muzyczny: Akcja, Dramat
- Studio: Orange Sky Golden Harvest, Ga Luen
- Słowo kluczowe: martial arts, kung fu, murder, hong kong, female martial artist
- Odlew: Angela Mao Ying, Carter Wong, 白鹰, Ji Han-Jae, Nancy Sit Ka-Yin, Wei Ping-ao
