Lata 60., Nowy Jork. Fritz, student kociego college'u ubiera się i zachowuje jak hippie, liczy na łatwy seks i dostęp do narkotyków. Pewnego dnia po wypaleniu kilku skrętów z marihuany Fritz ma halucynacje. W wyniku omamów prowokuje policyjną strzelaninę, w której ginie jego przyjaciel Duke. Włócząc się ze swoją dziewczyną po kraju, spotyka uzależnionego od heroiny królika rowerzystę i planujących zamach bombowy terrorystów, którzy symbolizują Anioły Piekła i Czarne Pantery. Ta niezwykła i osobliwa podróż przez czasy antyestablishmentowego buntu jest radykalnym odstępstwem od dziecinnej i infantylnej animacji typowej dla Ameryki.
- Gatunek muzyczny: Animacja, Komedia, Dramat
- Studio: Cinemation Industries, Steve Krantz Productions, Aurica Finance Company, Fritz Productions, Metro-Goldwyn-Mayer
- Słowo kluczowe: new york city, students' movement, underground, cat, midnight movie, orgy, sexual revolution, addiction, violence against women, based on comic, race riot, anthropomorphism, hallucinogenic drug, sexual freedom, grindhouse, sexual violence, drugs, adult animation
- Odlew: Skip Hinnant, Rosetta LeNoire, John McCurry, Phil Seuling, Judy Engles, Ralph Bakshi
