Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
- Genre: Crime, Drame, Musique
- Studio: Warner Bros. Pictures
- Mot-clé: jazz, drug addiction, blues, jazz singer or musician, jazz club, riding the rail
- Jeter: Priscilla Lane, Betty Field, Richard Whorf, Lloyd Nolan, Jack Carson, Wallace Ford