Ambientada en la elección de una nación de Europa del Este, en un país que fue la dictadura comunista más notoria, la película traza los caminos de cinco personajes; Un oficial de la CIA envejecido; Un asesor económico joven y atractivo; el ambicioso jefe de gabinete del primer ministro búlgaro; Un consultor político estadounidense; y miembro jubilado de la Policía Estatal Comunista de Bulgaria. Estos destinos de cinco personajes se entrelazan en las semanas previas a las elecciones en una democracia incipiente.
