Este documental captura un viaje profundamente personal del actor y músico argentino Nicolás Pauls a la costa uruguaya. Esta área alberga dos de las principales colonias de leones marinos del mundo: Isla de Lobos y Cabo Polonio, un famoso santuario para cientos de miles de leones marinos. Pauls presenta las dos caras del complejo conflicto entre los pescadores artesanales locales, que luchan por ganarse la vida, y los leones marinos que arriesgan su supervivencia al abandonar los límites de la isla.