Tres españoles exiliados en Francia, interpretados por Alfredo Mayo (Demetrio), Antonio Vico y Juanjo Menéndez (Govi) están en una escuela de comunismo en Tolosa, la gran ciudad francesa del sur del país. Su maestra es Tatiana (Tota Alba), una hermosa pero muy dogmática instructora. Los agentes tienen que regresar a España con órdenes de perpetrar actos para desestabilizar el régimen que salió victorioso de la guerra civil, lo que puede incluir actos terroristas como la destrucción de centrales eléctricas. Pero los agentes comunistas estarán muy lejos de cumplir con la misión que se les ha encomendado pues les gustarán demasiado la manera de vivir en España (En particular los partidos de fútbol), las costumbres (y pastelerías), las españolas y en particular la simpática Isabel (Carlota Bilbao).
