Ο Κριστοβάμ, ένας ιθαγενής από τον υπανάπτυκτο Βορρά της Βραζιλίας, μεταναστεύει σε μια πόλη του εύρωστου Νότου της χώρας, για να δουλέψει σε εργοστάσιο γάλακτος. Βιώνοντας τον ρατσισμό στο νέο του περιβάλλον, βυθίζεται σε μια συνθήκη απομόνωσης. Όταν αποφασίζει να εγκατασταθεί σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, διάσπαρτο από αντικείμενα που τον φέρνουν σε επαφή με τις ρίζες του, θα ανακαλύψει την προγονική πνευματική κληρονομιά του. Μια συμβολική μεταμόρφωση συντελείται, καθώς ο ορατός κόσμος δίνει σταδιακά τη θέση του σε ένα σύμπαν υπερβατικό.
