Η όμορφη χήρα Luo Yin έχει κληρονομήσει από τον άντρα της μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία κι εποφθαλμιά τον νεαρό μηχανικό Xu Nuo. Αυτός όμως δεν ενδίδει στο φλερτ της, καθώς είναι ερωτευμένος με την αρραβωνιαστικιά του τη δασκάλα Wang Chu Ying. Πεισμωμένη η Luo Yin καταφεύγει στις υπηρεσίες του υποχθόνιου μαύρου μάγου Shan Chien Mi. Χάρη στα ξόρκια του, ο Xu Nuo γίνεται ερωτικό παίγνιό της, ενώ η Wang Chu Ying αρρωσταίνει βαριά. Μόνο ο μάστερ Fu Yong, παλιός αντίπαλος του Shan Chien Mi και άριστος γνώστης της λευκής μαγείας, μπορεί να βοηθήσει το μαγεμένο ζευγάρι.
