Το 1967, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, δυο νεαροί πράκτορες της CIA διεισδύουν σαν μυστικοί μέσα στη NASA για να ερευνήσουν την πιθανότητα της ύπαρξης ενός Ρώσου κατασκόπου. Μεταμφιεσμένοι σαν σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ, παγιδεύουν τηλέφωνα και «ανοίγουν» γραφεία, ενώ την ίδια ώρα επιχειρούν να μάθουν περισσότερα γύρω απο το πρόγραμμα Apollo. Οταν όμως θα αποκαλύψουν ένα σοκαριστικό μυστικό της NASA και ενα μεγάλο κυβερνητικό κουκούλωμα, αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια νέα αποστολή που μπορεί να απειλήσει τις ζωές τους.