Brasilien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Tonho und sein Bruder Pacu wachsen auf einem ärmlichen Bauernhof auf. Ihre Familie führt seit Jahren eine blutige Fehde mit einer Nachbarfamilie. Auch die beiden Jungen werden in den Streit verwickelt. Info: Bekam 2002 eine Golden Globe-Nominierung als bester ausländischer Film.
- Genre: Drama
- Studio: VideoFilmes, Bac Films, Dan Valley Film AG, Haut et Court, Miramax
- Stichwort: circus, revenge, traveling circus, family feud, 1910s
- Besetzung: Rodrigo Santoro, José Dumont, Rita Assemany, Luiz Carlos Vasconcelos, Ravi Ramos Lacerda, Flavia Marco Antonio