Frederik Larsen er sømand, og har sejlet siden han var 15 år Nu har han tabt lysten til sømandslivet, navnlig efter, at hans bedste ven Bob er omkommet under en orkan. Da hans skib anløber København, kort før jul, afmønstrer han med hele sin hyre på lommen. Han indlogerer sig på sømandshjemmet Bertel, som ligger på den pæne side i Nyhavn. Her kan han bo og spise for ganske få penge. Han afleverer sin køjesæk til portneren Henrik, inden han lokkes af harmonikamusikken og latteren, der kommer til ham fra den "uartige" side af Nyhavn. I Cafe "Den sorte sejler", kommer han tilfældigt til at sidde ved samme bord som Inger, hvis erhverv ikke står i telefonbogen, skønt det er verdens ældste. Inger er i selskab med en arbejdsløs, sky fyrbøder Vladimir W. Olsen, der er fuld af fiduser, og har et godt humør.
