Den unge mand, Endel Nelis, ankommer til en lille, fjernt beliggende by i Estland i starten af 1950´erne - på flugt fra Ruslands hemmelige politi. Han får arbejde på en lille skole som lærer og starter en sportsforening. Han bliver en faderfigur for eleverne, og begynder at undervise dem sin store passion: fægtekunsten. Det bringer ham på kollisionskurs med skolens rektor, som begynder at grave i hans fortid... Endel kommer til at holde af børnene, hvoraf mange er forældreløse som resultat af Ruslands besættelse. Fægtningen bliver en måde for børnene at udtrykke sig og finde selvværd og da de ønsker at deltage i den nationale fægteturnering i Leningrad må Endel træffe et valg: at risikere alt ved at vise sig med børnene i Leningrad eller sætte sin egen sikkerhed først og skuffe dem.
