"Moderne vaudeville", hvor hele historien udspiller sig på Dyrehavsbakken. I en impressionistisk stil fortælles om tjeneren Mowitz, der funderer meget over, dels om han elsker syngepigen Myrna, dels hvad ægte kærlighed egentlig er. Han funderer for længe; Myrna forlover sig i stedet med pianisten Bertram, der kan skaffe hende kontakt til Cirkusrevyen. Mowitz er også for længe om at opdage syngepigen Lillians interesse, så hende snupper hans ven Max i stedet, mens Mowitz kan fortsætte sin søgen efter den eneste ene.
