Den unge Emily Mortimer leverer en præstation med en utrolig dybde i den krævende rolle som Judith, hvis mor og lillesøster tager af sted for at besøge hendes far i Singapore. På kostskolen bliver hun gode venner med Loveday Carey-Lewis og gør hende følgeskab til hendes families gods i Cornwall.
Familien byder Judith velkommen med åbne arme og hjerter. Kort efter forelsker hun sig i deres søn Edward. Livet er idyllisk. Men da anden verdenskrig bryder ud, rystes den harmoniske familie i sin grundvold, og de indbyrdes forhold sættes på en hård prøve.
