Agnes' søn bliver bortført og findes senere død i en å. Otte år senere er en af de medskyldige, Jan Thomas, på fri fod og finder arbejde som organist i en kirke. Her møder han præsten, den enlige mor Anna, og de to indleder et forhold. Jan Thomas fortæller ikke Anna om sin forbrydelse, men knytter sig tæt til Annas søn Isak. Ved et tilfælde støder Agnes på Jan Thomas i kirken, og hendes verden ramler sammen igen. For Jan Thomas er en omvandrende og smertende påmindelse om fortiden - en fortid, Agnes slet ikke er kommet overens med endnu. Helt galt går det, da Agnes ser Jan Thomas sammen med Isak, som har nøjagtig den alder, Agnes' søn ville have haft nu.
