Poul er tryllekunstner, der endnu ikke har haft sit store gennembrud med det helt rigtige trick. For at få råd til at købe 'Den oversavede dame' fra Frankfurt indgår han i et samarbejde med forsikringsagenten Arne. Poul anvender sine trylletalenter og foregiver at være clairevoyant og i stand til at uddrive ånder, Arne skaffer kunderne. Men så møder Poul 32-årige Lærke, der er indehaver af butikken 'Det åndelige univers', og han indser at der måske alligevel er mere mellem himmel og jord og at 'Den oversavede dame' fra Frankfurt ikke er den vigtigste kvinde i verden.
