Američan Bill Carey přijíždí do Saigonu na jachtě amerického milionáře Alfreda Harrisona, jehož dceru Dolly si plánuje vzít. Zde se však setkává s půvabnou exotickou míšenkou Manon De Vargnes, do níž se velmi zamiluje a opouští kvůli ní loď i Dolly. Manon, které je kvůli jejímu původu odepřen pas a která sní o cestě do Paříže, nejprve vidí v Billovi pouze vhodnou příležitost, jak se dostat pryč ze Saigonu. Brzy se však do laskavého Billa zamiluje, nicméně souhlasí s tím, aby se uskutečnilo její již dříve plánované manželství s bohatým asijským šlechticem. Vznikající milostný vztah mezi Manon a Billem je trnem v oku Peteru Delarochovi, který je míšenec stejně jako Manon, ale také bohatý muž, jenž ji touží mít jen pro sebe.
