Princezna vyrůstá bez matky a král ji rozmazluje. Podaří se mu z ní vychovat bezcitnou a sobeckou dívku, která nemá nikoho ráda. Když dospěje, odmítá všechny nápadníky. Král ale stárne a potřebuje někomu předat nad svou zemí. Princezna nakonec se sňatkem souhlasí, ale dá si podmínku. Provdá se jen za toho, kdo jí přinese zpívající stromek. Princ, který se do ní zamiloval, skutečně takový stromek objeví, střeží ho ale zlý lesní duch. Princ ho od něj získá s tím, že zpívá jen tomu, kdo z celého srdce upřímně miluje. Stromek nezazpívá a princ se musí stát duchovým sluhou. Princezna ale dál po stromku touží, a tak se starý král rozhodne splnit její přání. Získá od ducha stromek s podmínkou, že za něj dostane první živou bytost, kterou při svém návratu domů král spatří.
