Група китайски майстори на бойни изкуства демонстрират уменията си на турне в САЩ. Преди да си тръгнат, един от тях тайно решава да остане. Джими (Джет Ли) от групата узнава за намеренията на Тигър (Дик Уей) и понеже не успява да го разубеди, му оставя портфейла си, за да му помогне финансово. На летището Джими, обаче бива арестуван, защото портфейла му е намерен до убит полицай. Патрулната кола, която го кара, случайно катастрофира и Джими избягва за да търси доказателство за невинността си и истината за съдбата на колегата си. В Сан Франциско се запознава с Анди [Стивън Чоу (Кунг Фу Тупалки)], който му помага в големия град.
